市场调研机构Counterpoint刚出了份报告：受存储价格大涨、厂商谨慎控库存、消费者换机周期拉长等多重因素影响，全球智能手机SoC出货量同比跌了15%。
三星、SK海力士、美光这三家巨头，把大约七成的先进产能都转去做AI服务器需要的高带宽内存（HBM）了，消费级的DRAM和NAND供给被挤得够呛。到了二季度，智能手机存储价格同比涨了超过300%，各价位手机的存储成本都已经超过了SoC芯片的成本——这个成本结构的变化，直接把整机定价逻辑给改写了。
结果就是：厂商被迫提价，消费者不想换机，订单大幅削减，压力一路传导到上游芯片厂商，形成了一个"成本上涨→手机难卖→芯片出货困难→价格进一步承压"的恶性循环。
份额方面，联发科以32%继续坐头把交椅，高通22%排第二，苹果升到19%，紫光展锐13%，三星8%。
联发科主要被低端和入门级5G平台拖累。存储成本一涨，中低端手机利润被进一步压缩，厂商要么砍订单、要么推迟新品，有的干脆退回4G方案。好在旗舰天玑9500系列靠vivo、OPPO这些合作伙伴撑着，表现还行。但二季度手机业务收入还是同比跌了20%。
高通这边，高端市场增长受限。三星Galaxy S26系列改用骁龙加自研Exynos双线策略，小米17系列销量又疲软，旗舰SoC出货被拖累。手机芯片收入同样跌了20%，据说9月起还要提价两位数来转嫁成本。
苹果和三星则是另一番景象。靠着自研芯片和垂直整合的优势，两家逆势抢份额：苹果靠iPhone 17系列带动，SoC份额涨了4个百分点；三星通过提高Exynos 2600在S26里的占比，出货量也上去了。
Counterpoint预计，2026年全年全球手机SoC出货量将同比降14%，入门级SoC可能暴跌超30%。存储供应要到2027年下半年才有望恢复正常，整个行业明年还得继续扛。
不过也有个亮点：支持生成式AI的手机SoC出货量上半年反而同比增长了24%。说明消费者对AI功能的需求是实打实的，高端化策略依然在支撑旗舰和中高端市场。
现在的格局说白了就是K型分化：有自研能力和高端定位的厂商相对抗压，中低端安卓阵营受伤最重。这一轮由AI引发的供应链重构，恐怕还得让手机和芯片厂商在成本控制、产品定位上好好琢磨一阵子。
